A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶(hù) B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求 C.才目互認(rèn)可 D.確立理財(cái)師為客戶(hù)提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系 E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.理財(cái)師的客戶(hù)從哪里來(lái) B.客戶(hù)的需求是什么 C.理財(cái)師的專(zhuān)業(yè) D.理財(cái)師的道德
A.接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系 B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo) C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案 D.后續(xù)跟蹤服務(wù) E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行