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A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

A.接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行