A.這些資料記錄了客戶和理財(cái)師及其所在機(jī)構(gòu)的隱私，以防止泄漏重大信息
B.當(dāng)理財(cái)師或所在金融機(jī)構(gòu)發(fā)生法律糾紛。這些資料可以作為使理財(cái)師和所在機(jī)構(gòu)免于承擔(dān)不必要的法律責(zé)任的證據(jù)
C.這些真實(shí)而詳細(xì)的信息、記錄，都是理財(cái)師不斷加深對客戶的了解、提升理財(cái)師服務(wù)水平和維護(hù)良好客戶關(guān)系管理的重要支持
D.理財(cái)規(guī)劃過程中的許多客戶資料.信息也可以作為公司和理財(cái)師的經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)和歸納.供以后的工作中研究交流學(xué)習(xí)