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判斷題
理財(cái)規(guī)劃建議書能幫助客戶用科學(xué)的方式認(rèn)識(shí)當(dāng)前自身的財(cái)務(wù)狀況。
答案:
正確
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判斷題
理財(cái)規(guī)劃師在為客戶制定理財(cái)規(guī)劃建議書時(shí),只需要了解客戶的財(cái)務(wù)信息。
答案:
錯(cuò)誤
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多項(xiàng)選擇題
理財(cái)規(guī)劃師在整理客戶的非財(cái)務(wù)信息時(shí),往往要收集并分析()。
A.客戶的投資偏好
B.家庭重要成員的性格
C.客戶以及家庭理財(cái)觀念
D.客戶本人的性格
E.客戶以及家庭理財(cái)習(xí)慣
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