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A.首先篩選優(yōu)先營銷對象：打新特征客戶、新開三方客戶、權益類投資偏好客戶
B.打新特征客戶和新開三方客戶適合理財沙龍營銷
C.權益類投資偏好客戶適合理財沙龍營銷
D.舉辦理財沙龍做三方轉化的營銷流程為：名單篩選-電話邀約-報名核查-現(xiàn)場管控

A.在代發(fā)進企業(yè)服務前，只有市場經理可以通過代發(fā)系統(tǒng)發(fā)短信，理財經理無法通過任何系統(tǒng)對代發(fā)企業(yè)員工發(fā)短信。
B.支行與企業(yè)建立定期上門服務關系，服務內容含財富講座、現(xiàn)場辦理業(yè)務等，對每家重點企業(yè)做上門服務日程表
C.將理財經理和市場經理結對子，市場經理進代發(fā)企業(yè)前，理財主管督導理財經理對該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知，并重點對企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進行電訪。
D.如企業(yè)員工有開金葵花卡需求，理財經理必須隨同前往企業(yè)對客戶進行面訪并做好KYC（至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財信息、未來理財需求等）。