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判斷題

工作日志應(yīng)記錄當(dāng)日獲取潛在客戶的有效信息，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息

答案：正確

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工作日志應(yīng)記錄晨會(huì)要點(diǎn)、重要財(cái)經(jīng)新聞、公司研究報(bào)告主要觀點(diǎn)、公司重要通知事項(xiàng)、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)分享等

答案：正確

營(yíng)銷人員可以將公司原有客戶轉(zhuǎn)為自己的營(yíng)銷客戶，但不得將客戶推薦到其他證券公司。

答案：錯(cuò)誤

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