A.確認客戶開戶手續(xù)是否規(guī)范 B.確認營銷人員是否存在代客簽名、代客理財、代客操作、非現(xiàn)場開戶等行為 C.負責客戶回訪的人員不得從事客戶招攬和客戶服務活動 D.負責客戶回訪的人員可以同時從事客戶招攬和客戶服務活動
A.客戶姓名 B.聯(lián)系方式 C.家庭住址 D.投資偏好
A.訪時間、地點 B.客戶投資理念 C.公司業(yè)務介紹 D.投資風險揭示 E.客戶重要信息反饋