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A.增加客戶黏性，沉淀長期金融資產(chǎn)
B.提高客戶的忠誠度
C.提高金融機(jī)構(gòu)和理財師的知名度
D.維護(hù)客戶關(guān)系，實現(xiàn)長期合作
E.提升專業(yè)形象

A.計算和評估客戶財產(chǎn)
B.決定財富傳承的總體目標(biāo)
C.決定財富傳承的具體目標(biāo)
D.制定財產(chǎn)傳承規(guī)劃方案
E.執(zhí)行財產(chǎn)傳承規(guī)劃