單項選擇題

【案例分析題】
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況，并將其與大盤指數(shù)和無風險利率進行了對照，如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風險利率的情況

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，劉薇測算出來A、B、C三只基金的夏普比率分別為（），其中（）能夠提供經(jīng)風險調(diào)整后最好的收益。

A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金

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劉先生42歲，太太39歲，女兒12歲。兩人的年收入為稅后165000元，他們現(xiàn)有房產(chǎn)一處，價值175萬元，無房屋貸款。他們的家庭存款或投資具體安排如下：現(xiàn)金15000元，定期存款6500．0元，股票37萬元（原來投資額為50萬元左右），期貨、古董15萬元。根據(jù)其年紀、生命周期所處的階段和風險偏好測試，他們是平衡型投資者。對該家庭客戶投資規(guī)劃方案的制訂分析，說法正確的有（）

A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是：資產(chǎn)配置不合理，生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前，其較多資金投資在高風險資產(chǎn)或股票上，現(xiàn)金加固定收益（定期）占比較少，家庭緊急預備金不足
C.目前，資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進，都勢必影響他們主要理財目標的實現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看，他們資產(chǎn)較豐裕，可以冒風險去投機

多項選擇題

投資規(guī)劃方案制定的步驟包括（）

A.理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標，預期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預期收益和風險屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估