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傾聽、建議、實(shí)施、檢視是財(cái)富顧問(wèn)實(shí)施財(cái)富規(guī)劃的四個(gè)步驟,哪個(gè)步驟是基礎(chǔ)()。
A.傾聽
B.建議
C.實(shí)施
D.檢視
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單項(xiàng)選擇題
不屬于建立客戶關(guān)系的程序是()。
A.客戶約見
B.盡職調(diào)查
C.簽約審批
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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單項(xiàng)選擇題
哪一項(xiàng)不是私人銀行客戶管理的原則()。
A.專業(yè)維護(hù)
B.顧問(wèn)咨詢
C.統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
D.以客為尊
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