A.收集信息,如選擇可能購買的基金招募說明書 B.對客戶應選擇的基金品種提出合理建議 C.評估需要關注的基金的風險和回報 D.評估數(shù)只基金投資組合的風險和回報
A.38.76萬元,29.00萬元 B.34.24萬元,23.59萬元 C.39.32萬元,24.41萬元 D.33.76萬元,24.00萬元
理財師與客戶溝通的工作主要包括()。 Ⅰ.明確目的和擬訂內(nèi)容 Ⅱ.有針對性地準備背景資料,并通知客戶攜帶必要資料(如果可能) Ⅲ.掌握溝通技巧,捕捉客戶需求和財務能力信息,包括選擇地點和方式 Ⅳ.設計進一步溝通計劃,以判斷客戶需求 Ⅴ.進行養(yǎng)老市場調(diào)研,掌握比較全面和具有代表性的信息和數(shù)據(jù)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ