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A.社會責(zé)任-強調(diào)以客戶為中心的關(guān)系
B.專業(yè)信任-建立認證標(biāo)準(zhǔn)強化專業(yè)能力
C.追求卓越-CFP標(biāo)志可帶給從業(yè)人員名譽與利益
D.尊重專業(yè)-專業(yè)規(guī)劃人士的存在與增加，可以讓社會大眾獲益

A.CFP制度最早可追溯到20世紀(jì)30年代保險營銷人員開始提供金融理財服務(wù)
B.1972年，國際金融理財協(xié)會（IAFP）創(chuàng)立專業(yè)的教育培訓(xùn)機構(gòu)——金融理財學(xué)院（CollegeforFinancialPlanning），開始使用CFP認證標(biāo)志
C.2004年，國際CFP理事會（theInternationalCFPCouncil）倫敦年會上，國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB.正式成立，統(tǒng)一管理全球除美國之外的CFP商標(biāo)
D.2005年8月，中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSCC.簽字加入國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB.