問答題

【簡答題】私人銀行財(cái)富管理的三大核心理念是什么？

答案：（1）1+N透過客戶經(jīng)理整合的專家團(tuán)隊(duì)來照顧客戶及其財(cái)富。
（2）“助您家業(yè)常青”風(fēng)險(xiǎn)...

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【簡答題】簡述資產(chǎn)配置的邏輯（實(shí)施財(cái)富管理的方法）。

答案：（1）全視角的市場研究
（2）發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會、投資風(fēng)險(xiǎn)
（3）制定投資策略（捕捉機(jī)會、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)）。

【簡答題】投資顧問服務(wù)的三大內(nèi)容是什么？

答案：

開放式產(chǎn)品服務(wù)平臺
全視角研究分析
資產(chǎn)配置。