A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求

A.機構利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機構利益
E.關聯(lián)方利益

A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調整
D.匯率政策調整
E.新的投資機會

A.金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務，提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期

A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數(shù)
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象

A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務