A.機(jī)構(gòu)利益 B.客戶利益 C.自身的職業(yè)生涯 D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益 E.關(guān)聯(lián)方利益
A.養(yǎng)老金政策變化 B.公積金政策變化 C.利率政策調(diào)整 D.匯率政策調(diào)整 E.新的投資機(jī)會
A.金融機(jī)構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財師 B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財目標(biāo) C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務(wù)的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶 D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護(hù)一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍 E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作