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()是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關系的第一步。
A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調查問卷設計的科學性
D.電話溝通
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進行財務規(guī)劃的關鍵期是在個人生命周期的()。
A.建立期
B.維持期
C.穩(wěn)定期
D.高原期
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