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工作經驗是獲得理財師資格認證的最后環(huán)節(jié),也是最重要的環(huán)節(jié)。
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理財師未經所在機構明確同意的情況下,不得泄露任何所在機構的相關信息,但是可以自行將客戶的資產信息提供給與自己有業(yè)務往來的會計師。
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作為一名理財師,需要正確分析和評估客戶的財務狀況.并根據客戶所處的人生和職業(yè)生涯階段、風險承受能力,為客戶量身定制合理的綜合理財方案。
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