單項(xiàng)選擇題

如果將客戶按投資屬性區(qū)分為穩(wěn)健型、平衡型及進(jìn)取型客戶。請(qǐng)問，根據(jù)2017年度第一季度投決會(huì)決議，對(duì)于平衡型客戶可投資資產(chǎn)配置建議比例是（）。

A.股票類25%；固定收益70%；另類5%
B.股票類50%；固定收益45%；另類5%
C.股票類50%；固定收益40%；另類10%
D.股票類65%；固定收益30%；另類5%

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

投資顧問服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

A.檢視
B.再傾聽
C.跟蹤
D.銷售

單項(xiàng)選擇題

客戶現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）

A.建議把第三方存管資產(chǎn)的80%置換配置為招商銀行代銷的股票型基金
B.建議把第三方存管資產(chǎn)70%置換配置為招商銀行代銷的陽光私募產(chǎn)品
C.建議降低股票類資產(chǎn)至40%，騰出資產(chǎn)全部配置為招商銀行一年半期限結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品（收益6.2%）
D.告知客戶現(xiàn)有資產(chǎn)組合的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和可能虧損幅度很大，建議降低股票類資產(chǎn)配置比例
E.建議降低人民幣資產(chǎn)配置比例，適當(dāng)配置約10%的外幣資產(chǎn)（考慮5%美元和5%澳元）

如果將客戶按投資屬性區(qū)分為穩(wěn)健型、平衡型及進(jìn)取型客戶。請(qǐng)問，根據(jù)2017年度第一季度投決會(huì)決議，對(duì)于平衡型客戶可投資資產(chǎn)配置建議比例是（）。

你可能感興趣的試題

投資顧問服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

客戶現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）

如果將客戶按投資屬性區(qū)分為穩(wěn)健型、平衡型及進(jìn)取型客戶。請(qǐng)問，根據(jù)2017年度第一季度投決會(huì)決議，對(duì)于平衡型客戶可投資資產(chǎn)配置建議比例是（）。

投資顧問服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

客戶現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）