單項(xiàng)選擇題屬于外部因素發(fā)生變化導(dǎo)致理財(cái)規(guī)劃需要調(diào)整的是（）

A.客戶提前退休
B.公積金政策變化
C.家庭主要收入來(lái)源者病故
D.客戶投資移民


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1.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師收集客戶信息時(shí)，做法不正確的是（）

A.對(duì)客戶的財(cái)務(wù)信息要有充分地了解
B.雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點(diǎn)
C.注意觀察客戶的肢體語(yǔ)言
D.對(duì)客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私

2.單項(xiàng)選擇題（）已經(jīng)成為各大銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)投資理財(cái)部門工作中常用的計(jì)算工具。

A.復(fù)利與年金表
B.專業(yè)理財(cái)軟件
C.Excel表格
D.財(cái)務(wù)計(jì)算器

3.單項(xiàng)選擇題從子女經(jīng)濟(jì)獨(dú)立到夫妻雙方退休的階段屬于家庭生命周期階段的（）

A.形成期
B.成長(zhǎng)期
C.衰老期
D.成熟期

4.單項(xiàng)選擇題（）基金被稱為準(zhǔn)儲(chǔ)蓄。

A.債券型
B.股票型
C.貨幣市場(chǎng)
D.指數(shù)

5.單項(xiàng)選擇題由于（）的發(fā)行和交易均無(wú)紙化，所以效率高、成本低、交易安全。

A.憑證式國(guó)債
B.電子式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.憑證式國(guó)債和電子式國(guó)債

7.單項(xiàng)選擇題部分商業(yè)銀行推出的投資于權(quán)益類資產(chǎn)的類基金中的基金（FOF）型理財(cái)產(chǎn)品、私募理財(cái)產(chǎn)品等，均屬于（）

A.權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品
B.混合類理財(cái)產(chǎn)品
C.另類理財(cái)產(chǎn)品
D.固定收益類理財(cái)產(chǎn)品

9.單項(xiàng)選擇題國(guó)外個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的萌芽階段是（）

A.20世紀(jì)70年代
B.20世紀(jì)70年代到90年代
C.20世紀(jì)30年代到60年代
D.20世紀(jì)90年代末銀行從業(yè)資格

10.單項(xiàng)選擇題在個(gè)人理財(cái)標(biāo)的的定義中，本身包括（）

A.個(gè)人
B.家庭
C.個(gè)人和家庭
D.個(gè)人/家庭以及中小企業(yè)