A.是一種向高凈值客戶提供系統(tǒng)理財?shù)臉I(yè)務(wù) B.提供不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù) C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達(dá)到保存財富、創(chuàng)造財富的目標(biāo) D.核心是理財規(guī)劃服務(wù) E.產(chǎn)品“服務(wù)的比例比一般理財業(yè)務(wù)中的比例小
A.個人客戶主要以個人理財?shù)男枨蠓匠霈F(xiàn) B.個人理財業(yè)務(wù)的提供商是商業(yè)銀行 C.個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局 D.證券公司、基金公司、信托公司、保險公司以及一些獨(dú)立的投資理財公司(如第三方理財公司等)等其他融機(jī)構(gòu)也為個人客戶提供理財服務(wù) E.非銀行金融機(jī)構(gòu)只能通過自身渠道向客戶提供個人理財服務(wù)。
A.居民財富積累 B.居民理財需求上升 C.居民理財技能欠缺 D.投資理財工具日趨豐富 E.金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要