多項選擇題

理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。

A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知

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多項選擇題

個人客戶體現(xiàn)在理財規(guī)劃建議書中的理財目標主要包括（）。

A.個人財富的增加，生活期望的滿足
B.退休和身后財產(chǎn)的積累
C.個人財務的安全
D.消費支出的合理
E.為社會做貢獻

多項選擇題

理財規(guī)劃師在首次交付客戶理財規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財服務，其中理財規(guī)劃師對客戶理財規(guī)劃方案評估的頻率主要取決于（）。

A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個人財務變化幅度
C.理財規(guī)劃師的性格和工作習慣
D.客戶的投資風格
E.理財規(guī)劃服務機構(gòu)的制度

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