A.簽訂合同應以所在機構(gòu)的名義,而不能以個人的名義 B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時,如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實存在理解上的歧義,則應提請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進行修改 C.合同簽訂完畢后,理財規(guī)劃師應自己留存原件 D.不得向客戶作出收益保證或承諾,也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息
A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本 B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶,提醒客戶認真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛 C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份,確認客戶具有簽訂合同的行為能力 D.如果客戶對合同內(nèi)容無異議,同意簽署合同,則理財規(guī)劃師應該要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁,則要求客戶在首頁上簽字