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A.客戶申請(qǐng)簽約定期定額業(yè)務(wù)，需填寫(xiě)“開(kāi)放式基金定期定額業(yè)務(wù)委托協(xié)議書(shū)”，連同本人身份證件原件和復(fù)印件及金穗借記卡交柜員，
B.客戶要告知柜員所要簽約定期定額業(yè)務(wù)的基金代碼，定投數(shù)量，定投方式，截止日期，委托申贖日。
C.柜員詢(xún)問(wèn)客戶如果所要簽約基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高與客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，客戶是否堅(jiān)持簽約。
D.柜員無(wú)需了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

A.客戶持本人有效身份證明原件；
B.客戶可查詢(xún)單只或多只定期定額申購(gòu)/贖回終止申請(qǐng)交易；
C.單只基金查詢(xún)須提供基金代碼。